CVC Capital Mencari Dana Segar 5 Milyar Euro

CVC Capital Partners kembali melancarkan aksi. Perusahaan investasi kakap ini tengah memproses penjualan aset sebagai bagian dari aksi ambil untung. Kabar beredar, CVC Capital berencana menjual aset di bisnis kesehatan.

Kabarnya, CVC Capital tengah mencari investor strategis atau menggelar penawaran saham perdana (IPO) jaringan rumah sakit IDCSalud. Saat ini, CVC Capital merupakan pemegang saham mayoritas induk operator kesehatan IDCSalud. "CVC Capital memburu dana segar € 5 miliar atau US$ 5,3 miliar dari penjualan sebagian aset atau IPO IDCSalud," bisik beberapa sumber Reuters, akhir pekan.

CVC Capital resmi menjadi pengendali saham IDCSalud di tahun 2014. Kala itu, CVC Capital membeli mayoritas saham kompetitor IDCSalud yakni Quiron. Tidak cuma mengakuisisi, CVC Capital menggabungkan atawa merger antara IDCSalud dengan Quiron.

Kedua entitas ini membentuk operator kesehatan terbesar di Spanyol sekaligus terbesar kelima di dunia. Rencananya, dana segar dari IPO atau penjualan saham tersebut, akan CVC gunakan untuk mengakuisisi perusahaan kesehatan lain.

Belakangan, CVC Capital dikabarkan tengah membidik Ruber Hospital dan Fremap sebagai objek akuisisi. Sebagai gambaran, IDCSalud merupakan induk usaha dari 40 rumah sakit dan 30 pusat kesehatan di Spanyol.

Kabar berhembus, calon investor menawar IDCSalud mencapai € 5 miliar atau memiliki 12 kali rasio laba sebelum pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) yang sebesar € 420 juta. Musim konsolidasi "Penjualan saham IDCSalud kemungkinan terjadi di semester kedua tahun ini. Andaikan IPO, akan terjadi di kuartal I tahun 2016," tambah sumber tersebut.

Catatan Reuters, sederet perusahaan investasi aktif melakukan jual beli saham bisnis kesehatan. Ini memicu konsolidasi. Selain tukar guling saham, IPO juga menjadi jalan yang turut diminati.

Ambil contoh, Ithmar Capital dan General Healthcare Group yang menjual saham perdana pada tahun 2013. Sejak awal tahun ini, jumlah pemain bisnis kesehatan semakin mengerucut lantaran aksi merger dan akuisisi (M&A).

Tengok saja, di bulan April ini saja, ada UnitedHealth yang rela merogoh kocek sebesar US$ 12,8 miliar untuk memiliki broker jasa kesehatan institusi, Catamaran. Pada periode yang sama, Pharmaceutical Industries resmi mengajukan proposal akuisisi terhadap peracik obat neurologi asal Amerika Serikat (AS), Auspex Pharmaceuticals Inc, senilai lebih dari US$ 3,5 miliar.

Sumber : www.kontan.co.id